Top 3 chiến lược giao dịch có mức rủi ro thấp

• Mặc dù không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro, nhưng có một số chiến lược giao dịch lại ít biến động hơn những chiến lược khác.
• Giao dịch với rủi ro thấp có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó không thể thay thế cho hoạt động thẩm định và các nhà đầu tư phải đặt ra kỳ vọng phù hợp.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng của việc lừa đảo là lời hứa về các khoản đầu tư không rủi ro. Không ai đưa ra mức lợi nhuận đáng kể với rủi ro bằng 0 lại có ý định tốt.

Thực tế là đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi rủi ro đều giống nhau. Một số loại rủi ro vốn có trong thị trường, trong khi những loại khác chỉ dành riêng cho một loại tài sản, lĩnh vực chứng khoán, hoặc công ty cụ thể.

Ngoài ra, một số chiến lược giao dịch có rủi ro cao hơn, như việc mua các quyền chọn ngoài giá trị thực hoặc cổ phiếu, trong khi những chiến lược khác có ít rủi ro hơn, như đa dạng hóa, giao dịch các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) thanh khoản, hoặc sử dụng các công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro giảm giá.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 3 chiến lược đầu tư với mức rủi ro thấp có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận an toàn và ổn định. Mặc dù các chiến lược có mức rủi ro thấp vẫn có thể mất tiền, nhưng chúng khá tốt để bắt đầu cho các nhà đầu tư muốn bắt đầu giao dịch.

1. Giao dịch theo cặp

Giao dịch theo cặp liên quan đến hai chứng khoán có mối quan hệ lịch sử và tìm kiếm sự mất cân bằng trong trạng thái cân bằng truyền thống của chúng. Một nhà giao dịch theo cặp thường mua một chứng khoán ngay khi bán một chứng khoán khác, hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận khi cả hai tài sản trở lại phạm vi bình thường của chúng.

Đây là một ví dụ: giả sử McDonald’s Corp (NYSE: MCD) có một đợt tăng giá cổ phiếu đột ngột mà không có chất xúc tác, và không có công ty ăn uống bình dân nào khác tăng giá theo. Trong trường hợp này, giao dịch theo cặp có thể thành công. Bạn có thể bán khống cổ phiếu MCD trong khi mua cổ phiếu của Wendy’s Company (NYSE: WEN), dự đoán sự thoái lui của MCD đồng thời cũng tự bảo vệ mình nếu đợt tăng giá tiếp tục và cổ phiếu WEN tham gia vào đà tăng.

Ưu điểm của giao dịch theo cặp

Giao dịch theo cặp mang lại nhiều lợi thế, khiến nó trở thành chiến lược linh hoạt và được quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong các điều kiện thị trường khác nhau.

• Hoạt động trong nhiều môi trường: Giao dịch theo cặp hoạt động trong mọi loại kịch bản thị trường, vì các tài sản liên quan không cần phải thuộc một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể, chúng chỉ cần có mối tương quan mà nhà đầu tư có thể theo dõi.
• Giới hạn thua lỗ: Giao dịch theo cặp được thiết kế để kiếm lợi nhuận từ việc định giá sai tạm thời, cho phép nhà đầu tư thu tiền khi xu hướng trở lại bình thường. Về lý thuyết, thua lỗ của một tài sản sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận của tài sản kia, điều này hạn chế tổng số vốn bạn có thể mất trong giao dịch.
• Vẫn trung lập thị trường: Bạn không cần phải bi quan hay lạc quan để tham gia giao dịch theo cặp. Chỉ vì bạn đang giao dịch các công ty thức ăn nhanh không có nghĩa là bạn nghĩ rằng ngành này sắp có xu hướng tăng hoặc giảm. Bằng cách mua một tài sản và bán một tài sản khác, bạn vẫn giữ vị thế “trung lập trong thị trường” và tương đối mơ hồ với chính các công ty.

Nhược điểm của giao dịch theo cặp

Mặc dù có nhiều ưu điểm, giao dịch theo cặp cũng có một số nhược điểm có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và đòi hỏi các nhà đầu tư phải cân nhắc cẩn thận.

• Yêu cầu lập kế hoạch phức tạp: Vì bạn đang giao dịch một cặp chứng khoán, bạn đang thực hiện thẩm định kép. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần xem xét hai bảng cân đối kế toán, lắng nghe hai cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư, hoặc phân tích hai biểu đồ khác nhau khi cố gắng giao dịch cặp.
• Bao gồm Chi phí giao dịch: Nếu bạn đang giao dịch chứng khoán có hoa hồng như quyền chọn và hợp đồng tương lai thường có, những chi phí bổ sung này có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của bạn. Ngay cả cổ phiếu và ETF không có hoa hồng cũng có chênh lệch giá mua/bán, vì vậy hãy tránh giao dịch quá mức khi sử dụng chiến lược cặp.
• Giới hạn lợi nhuận tiềm năng: Một chi phí khác khi chọn vị thế trung bình là giới hạn lợi nhuận tăng. Đúng, thua lỗ được giới hạn khi giao dịch một cặp tài sản, nhưng bạn cũng sẽ không thu được toàn bộ lợi ích nếu một trong những chứng khoán vượt quá kỳ vọng của bạn. Ví dụ, nếu Costco Wholesale Corp. (NASDAQ: COST) tăng 20%, bạn sẽ không thấy mức tăng 20% ​​trong giao dịch của mình vì bạn đã bán khống BJ’s Wholesale Club Holdings (NYSE: BJ), hiện đang phục hồi theo đà tăng của COST.

Lệnh dừng lỗ và chốt lời

Sử dụng các loại lệnh khác nhau cũng có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Bạn có thể đã quen với lệnh thị trường và lệnh giới hạn, nhưng các loại lệnh nâng cao khác có thể thiết lập giới hạn lãi và lỗ tự động. Nếu bạn sử dụng lệnh dừng lỗ, bạn sẽ tự động thoát khỏi vị thế nếu giá tài sản giảm xuống mức bạn đã định trước. Lệnh chốt lời hoạt động theo hướng ngược lại; giao dịch thoát của bạn sẽ tự động thực hiện khi đạt được mục tiêu lợi nhuận cụ thể.

Ưu điểm của lệnh Stop Loss và Take Profit

Lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) mang lại nhiều lợi ích giúp nhà giao dịch quản lý vị thế hiệu quả và giảm căng thẳng.

• Đặt Giao dịch ở Chế độ Tự động: Sau khi bạn đặt giới hạn lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận, bạn có thể gửi lệnh và để thị trường thực hiện công việc. Lệnh dừng lỗ sẽ chuyển thành lệnh thị trường và thực hiện, nhưng chỉ khi tài sản giảm xuống mức giới hạn lỗ đã định trước của bạn. Nếu không, lệnh sẽ chỉ hết hạn hoặc ở trạng thái lấp lửng cho đến khi bạn thay đổi.
• Loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch: Bằng cách thiết lập lệnh chốt lời hoặc lệnh dừng lỗ, bạn đang xác định trước thời điểm thoát khỏi giao dịch dựa trên một bộ quy tắc cơ bản. Đó là một điều tốt. Việc tuân thủ kế hoạch của bạn và giảm việc ra quyết định dựa trên cảm xúc dễ nói hơn là làm. Sử dụng các loại lệnh nâng cao giúp bạn tránh xa việc vì ngứa tay mà kích hoạt giao dịch, và thoát khỏi giao dịch dựa trên việc cân nhắc suy nghĩ sáng suốt.

Nhược điểm của lệnh Stop Loss và Take Profit

Các nhà giao dịch nên chú ý đến những cân nhắc sau khi thực hiện lệnh dừng lỗ và chốt lời.

• Để lại lợi nhuận tiềm năng bị bỏ lỡ: Khi bạn đặt lệnh chốt lời, thường là khôn ngoan khi không nhìn vào cổ phiếu trong một thời gian sau khi lệnh được thực hiện. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy rằng việc chốt lời ở mức 20% khiến bạn bỏ lỡ thêm 50% khi cổ phiếu tiếp tục tăng vọt. Đừng rơi vào FOMO với các loại lệnh nâng cao. Hãy tuân thủ các quy tắc của bạn, nhưng hãy hiểu rằng rủi ro thấp đôi khi có nghĩa là đánh một lần thay vì đánh một cú home run.
• Dễ bị trượt giá trong thị trường biến động: Khi cổ phiếu biến động nhanh và khó lường, lệnh chốt lời hoặc lệnh dừng lỗ của bạn có thể không được thực hiện chính xác. Điều này được gọi là trượt giá, xảy ra khi giá biến động nhanh hơn phần mềm của nhà môi giới có thể theo kịp. Khi giá dừng lỗ của bạn chạm đến, nó sẽ biến lệnh của bạn thành lệnh bán thị trường, điều này chỉ đảm bảo giá tốt nhất có sẵn. Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời không phải là hoàn hảo và đôi khi không khớp với giá mong muốn của bạn trong các giai đoạn biến động.

Viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm

Viết lệnh mua có tài sản đảm bảo có vẻ như là một chiến lược nâng cao, vì nó liên quan đến các quyền chọn, nhưng thực ra đây là một kỹ thuật được thiết kế để có thu nhập trước và bảo vệ trước các khoản lỗ lớn.

Đây là một ví dụ: nếu bạn sở hữu 100 cổ phiếu của Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), thì bạn sẽ viết (hoặc bán) một quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn giá thị trường hiện tại.

Với tư cách là người viết quyền chọn, bạn thu phí bảo hiểm từ người mua và tự bảo vệ mình bằng cách sở hữu 100 cổ phiếu của các cổ phiếu cơ sở. Nếu AAPL không đổi hoặc giảm, quyền chọn sẽ hết hạn mà không có giá trị, và bạn giữ phí bảo hiểm dưới dạng lợi nhuận. Nếu cổ phiếu đạt đến giá thực hiện và người mua thực hiện quyền chọn, bạn sẽ giao 100 cổ phiếu AAPL mà bạn đã sở hữu và đóng vị thế.

Ưu điểm của việc viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm

Viết lệnh mua có tài sản bảo đảm có thể là một cách chiến lược để tạo ra thu nhập và quản lý rủi ro, đặc biệt là khi bạn dự đoán giá cổ phiếu cơ sở sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ.

• Tạo ra thu nhập thông qua phí đảm bảo: Chiến lược lệnh mua có tài sản đảm bảo được thực hiện khi bạn dự đoán cổ phiếu cơ sở sẽ giảm hoặc giữ nguyên. Phí đảm bảo bạn thu trước là lợi nhuận của bạn và lý tưởng nhất là bù đắp mọi khoản lỗ tiềm ẩn từ cổ phiếu cơ sở. Nhận được lợi nhuận trước tiên là có lợi vì nó có thể được chuyển hướng sang các giao dịch hoặc tài sản khác.
• Hạn chế nhược điểm: Số tiền tối đa bạn có thể mất khi sử dụng chiến lược quyền chọn mua có bảo đảm là chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu ban đầu và giá thực hiện quyền chọn trừ đi phí bảo hiểm bạn thu được khi bán quyền chọn.
• Các biện pháp phòng ngừa rủi ro không cần bán khống: Sử dụng viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm bạn có thể sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro không cần bán khống một vị thế cổ phiếu mở mà không cần ký quỹ hoặc bán khống. Vay tiền luôn làm tăng rủi ro của một giao dịch, nhưng việc viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm được thiết kế tốt sẽ bảo vệ bạn khỏi việc rút tiền mà không cần ký quỹ.

Nhược điểm của việc viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm

Việc viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm cũng đi kèm với một số rủi ro và hạn chế nhất định.

• Giới hạn tiềm năng tăng giá: Kịch bản ác mộng đối với bất kỳ người viết lệnh mua có bảo đảm nào là sự gia tăng theo đường parabol của cổ phiếu cơ sở. Nếu bạn viết một quyền chọn mua và vị thế cơ sở của bạn tăng gấp đôi, bạn sẽ không thu được những lợi ích đó, vì bạn sẽ cần phải giao cổ phiếu cho chủ sở hữu quyền chọn ở mức giá thực hiện. Bạn sẽ giữ được phí bảo hiểm nhưng bỏ lỡ khoản lợi nhuận khổng lồ.
• Bao gồm rủi ro chuyển nhượng: Khi giao dịch quyền chọn, người mua có thể thực hiện quyền chọn ngay khi đạt được giá thực hiện, không phải khi quyền chọn hết hạn. Nếu người mua quyền chọn thực hiện sớm, bạn có thể cần phải giao cổ phiếu của mình trước thời hạn dự kiến ​​ban đầu.
• Yêu cầu thêm công sức: Covered call chỉ có rủi ro thấp khi được tính toán và thực hiện đúng cách. Các sản phẩm phái sinh như quyền chọn có một số phức tạp nhất định mà nhà đầu tư phải hiểu, đặc biệt là khi viết lệnh call. Nếu bạn không chọn đúng giá thực hiện hoặc ngày hết hạn, bạn có thể phải chịu tổn thất lớn hơn mức bạn có thể xử lý.

Một số kỹ thuật giao dịch ít rủi ro hơn những kỹ thuật khác

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư không rủi ro, bạn có thể sẽ phải mất một thời gian. Không có khoản đầu tư nào hoàn toàn không có rủi ro, và bất kỳ ai tuyên bố ngược lại có khả năng đang cố gắng thực hiện việc lừa đảo. Mặc dù không thể loại bỏ rủi ro, nhưng bạn có thể giảm bớt rủi ro bằng cách sử dụng các chiến lược như giao dịch theo cặp, lệnh dừng lỗ, hoặc viết quyền chọn mua có tài sản bảo đảm. Hãy tham khảo ý kiến ​​cố vấn tài chính của bạn trước để đảm bảo các chiến lược này phù hợp với kế hoạch đầu tư của bạn.

📣TOP 3 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CÓ MỨC RỦI RO THẤP
Mặc dù không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro, nhưng có một số chiến lược giao dịch lại ít biến động hơn những chiến lược khác. Giao dịch với rủi ro thấp có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó không thể thay thế cho hoạt động thẩm định và các…
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://taichinhforex.com/top-3-chien-luoc-giao-dich-co-muc-rui-ro-thap/

Tài Chính Forex

Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!