- Trong khi phần lớn các nhà đầu tư thường chú ý tới giá vàng trong số các hàng hóa thường được giao dịch trên thị trường thì có một số người quan điểm rằng dầu hiện có thể là lựa chọn tốt hơn.
- Một số cổ phiếu và ETF về vàng và dầu đáng để xem xét để các nhà đầu tư có thể giao dịch có hiệu quả.
- Các nhà phân tích phố Wall và các nhà đầu tư tổ chức đã ủng hộ sự thay đổi này, và vẫn chưa quá muộn để tham gia.
Mức chênh lệch giá vàng có thể đang hạ nhiệt, đặc biệt là khi các xung đột địa chính trị bắt đầu hạ nhiệt khi các quốc gia chuẩn bị cho chính quyền mới của ông Trump tại Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao giá vàng dao động và khó vượt qua mức $2700/ounce, khiến các mặt hàng giảm giá khác, như dầu thô, trở thành lựa chọn mua tốt hơn khi nhận định từ thiết lập rủi ro – phần thưởng.
Trong lĩnh vực năng lượng, rất nhiều cổ phiếu có thể cần được thúc đẩy, vì giá của chúng hiện đang ở mức định giá đáy. Đồng thời, một số quỹ giao dịch trên sàn (ETF) với cả vàng và dầu đều đáng để chuyển danh mục đầu tư vào và ra ngay bây giờ, bên cạnh việc xem xét một số cổ phiếu trong danh sách ngày hôm nay là các cổ phiếu tiềm năng mua và bán trong cùng một quá trình này.
Các ETF như United States Oil Fund NYSEARCA: USO có thể là những khoản mua tuyệt vời ngay bây giờ, đặc biệt là khi tuần thứ hai của tháng 12 năm 2024 bắt đầu với mức tăng 2.3%. Trong khi đó, SPDR Gold Shares NYSEARCA: GLD chỉ tăng 1.4% và đang nỗ lực để tiếp tục bứt phá, điều này khiến những cái tên như Barrick Gold Corp. NYSE: GOLD một trong những công ty cần cân nhắc rút vốn, và những công ty dầu mỏ như Transocean Ltd. NYSE: RIG với Exxon Mobil Co. NYSE: XOM thay vào đó là mua.
Tại sao mức phí bảo hiểm vàng có thể giảm dần trong những tháng tới?
Trong vài quý gần đây, giá vàng liên tục tăng do lo ngại về thuế quan thương mại và tác động lạm phát tiềm tàng mà chúng có thể gây ra cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Trên hết là cái gọi là “phí bảo hiểm chiến tranh”, xét đến hành vi trốn tránh an toàn rộng rãi hơn do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Bây giờ, khi chính quyền mới của Hoa Kỳ đang nỗ lực xoa dịu những xung đột này, giá vàng đã giảm từ mức cao trước đó, với một đợt tăng mạnh vào đầu tuần thứ hai của tháng 12 năm 2024 khi Syria lật đổ chính phủ của mình. Tuy nhiên, bối cảnh chung có vẻ mát mẻ hơn nhiều so với một vài quý trước, vì vậy vàng không vượt qua được ngưỡng kháng cự.
Hơn thế nữa, Bloomberg đưa tin doanh số bán vàng đã giảm mạnh ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai trong số những thị trường bán lẻ vàng lớn nhất thế giới và là chỉ báo tiên phong cho cách công chúng nói chung nhìn nhận về vàng.
Đây có thể là lý do tại sao các nhà đầu tư có thể thấy những người tại FMR LLC giảm lượng nắm giữ Barrick Gold của họ xuống 16.6% tính đến tháng 11 năm 2024, hoặc cũng có thể là 2.5 tỷ đô la tiền ròng chảy ra từ các tổ chức khai thác vàng này.
Mặc dù việc thoát khỏi vàng có thể là quá sớm, các nhà đầu tư có cách để phòng ngừa vị thế của mình bằng cách ghép một vị thế bán vàng với một vị thế mua bạc. Đối với SPDR Gold Shares ETF, xu hướng tương tự cũng được phát hiện liên quan đến tâm lý của tổ chức.
Tính đến tháng 11 năm 2024, Toronto Dominion Bank và Barclays đã giảm mức độ tiếp xúc của họ với SPDR Gold Shares ETF lần lượt là 16.7% và 42.7%. Quan điểm đang thay đổi ở nhiều cấp độ và các nhà đầu tư cần hiểu rằng khi căng thẳng giảm xuống và nhu cầu vàng từ bán lẻ cũng giảm, giá có nguy cơ giảm mạnh trong những tháng tới.
Giá dầu cung cấp một thiết lập rủi ro – phần thưởng vượt trội cho các cổ phiếu năng lượng này
Xét đến việc giá dầu vẫn duy trì ở mức mạnh quanh mức $69/thùng, các nhà đầu tư hiện đã quay trở lại thời điểm mà thị trường sẽ quyết định phe mua hay phe bán đang kiểm soát mặt hàng này.
So với giá vàng, dầu có nhiều khả năng tăng giá hơn nhưng rủi ro lại thấp hơn nhiều, có lẽ chỉ rủi ro khoảng $1 đến $2 tại thời điểm này.
Mua United States Oil Fund ETF là một chuyện; các nhà đầu tư có thể sẽ có được thiết lập một – một miễn là giá dầu tăng. Tuy nhiên, các cổ phiếu cao hơn trong chuỗi giá trị mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều cho những người muốn tạo ra sự thay đổi trong danh mục đầu tư của họ.
Một cổ phiếu như vậy có thể là Transocean – một công ty cho thuê thiết bị cho các nhà sản xuất và thăm dò dầu mỏ.
Về mặt thu nhập, công ty sẽ được trả nhiều nhất và đầu tiên.
Đó là lý do tại sao các nhà phân tích tại Susquehanna vẫn duy trì xếp hạng Tích cực đối với cổ phiếu Transocean và cũng đưa ra mức giá mục tiêu là $6.50 cho công ty, tức là tăng tới 62.5% so với giá hiện tại.
Với mức beta cao là 2.7 hiện nay, mức độ biến động có thể quá lớn để các nhà đầu tư có thể xử lý, và đó chính là lúc cổ phiếu Exxon Mobil phát huy tác dụng.
Với beta thấp hơn nhiều là 0.9 và vẫn có mức tăng trưởng hai chữ số, công ty khổng lồ trị giá 502 tỷ đô la trong ngành dầu mỏ này chính là phương tiện trung gian giữa Transocean và ETF.
Những người ở Morgan Stanley cho rằng, giá cổ phiếu Exxon Mobil có thể lên tới $140/cổ phiếu, tức là tăng tới 23% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Một thước đo khác về xu hướng này có thể được lấy từ mức giảm 7.9% lãi suất bán khống của công ty, cho thấy dấu hiệu đầu hàng bi quan trước xu hướng lạc quan này đối với các cổ phiếu liên quan đến dầu mỏ.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
