- Đây là thời điểm phức tạp đối với ngành vận tải biển toàn cầu, khi nhu cầu đang tăng ở một số khu vực ngay cả khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.
- Nhiều công ty vận chuyển đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm trong những tuần gần đây có khả năng mở ra cơ hội mua vào với giá thấp hơn.
- Hafnia, Frontline, và Seanergy nổi bật hơn so với các công ty cùng ngành nhờ lịch sử tăng trưởng doanh thu vững chắc.
Đây là thời điểm phức tạp đối với ngành vận tải biển toàn cầu. Một mặt, nhu cầu về sản phẩm ở nhiều danh mục tiếp tục tăng đột biến và một báo cáo gần đây cho thấy ngành này sẽ tăng trưởng ở mức CAGR gần 5% trong 7 năm tới; mặt khác, bối cảnh thương mại ngày càng bất ổn có thể làm tăng chi phí và buộc phải thay đổi các tuyến đường và hoạt động khác vào năm 2025.
Giá cổ phiếu của một số công ty vận chuyển lớn đang ở mức thấp nhất trong 52 tuần hoặc gần mức thấp nhất, điều này có thể tạo cơ hội mua vào khi cổ phiếu tương đối rẻ đối với các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng trong năm mới và hơn thế nữa.
Trong số các công ty giá hời này có các công ty như Hafnia Ltd. NYSE: HAFN và Frontline plc NYSE: FRO, hai công ty vận chuyển toàn cầu có cổ phiếu giảm lần lượt 10.5% và 26.0% trong năm tính đến ngày 12/12/2024.
Nếu các công ty này đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm trong những tháng gần đây, tại sao các nhà đầu tư lại chọn cân nhắc chúng ngay bây giờ? Tăng trưởng doanh thu là một yếu tố chính. Cả Hafnia và Frontline ở trên và đối thủ của họ là Seanergy Maritime Holdings Corp. NASDAQ: SHIP đã tụt hậu so với mức tăng trưởng doanh thu 12 tháng ở vị trí dẫn đầu trong ngành vận chuyển. Theo số liệu này, ba công ty này đã dẫn đầu các đối thủ cạnh tranh của họ, và nếu ngành vận chuyển được thúc đẩy như một số nhà phân tích dự đoán, họ có thể nằm trong số những người hưởng lợi lớn nhất.
Hafnia Ltd. NYSE: HAFN: Mua lại cổ phiếu từ một nhà phân tích ưa thích
Hafnia Ltd. NYSE: HAFN là một công ty tàu chở dầu có trụ sở tại Bermuda, chuyên về thương mại sản phẩm dầu mỏ sạch hoặc vận chuyển các sản phẩm tinh chế, “nhẹ hơn” như xăng.
Hoạt động thương mại sản phẩm sạch thường sử dụng một loại tàu khác với các sản phẩm được gọi là “nặng hơn” như dầu thô, cho phép các công ty như Hafnia nổi bật so với nhiều đối thủ cạnh tranh của họ.
Tuy nhiên, các tàu chở dầu thô có thể tham gia vào hoạt động buôn bán sản phẩm sạch, và lượng tàu này đổ về trong những tháng gần đây có thể đã góp phần làm giảm đáng kể giá thuê tàu vận chuyển – và dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu HAFN, vốn đã giảm hơn một phần ba trong 6 tháng tính đến ngày 12/12/2024.
Các giám đốc điều hành của Hafnia đã xác định đây là thời điểm tốt để phân bổ lại vốn cho việc mua lại cổ phiếu thay vì cổ tức cho cổ đông.
Công ty đã triển khai chương trình mua lại ngắn hạn vào ngày 02/12, chỉ kéo dài đến cuối tháng 1 và bao gồm các giao dịch mua cổ phiếu có tổng giá trị lên tới 100 triệu đô la. Việc mua lại sẽ cải thiện lợi tức cổ tức cho các cổ đông trong tương lai và cũng giúp tăng lợi tức tiền mặt.
Tăng trưởng doanh thu theo năm (YoY) 52.2% trong 12 tháng qua của HAFN cũng góp phần vào sự quan tâm của các nhà phân tích. Công ty hiện được xếp hạng Mua với tiềm năng tăng giá gần 90% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Frontline plc NYSE: FRO: Triển vọng giá trị mạnh mẽ
Frontline có hiệu suất doanh thu theo năm trong 12 tháng thậm chí còn mạnh hơn Hafnia, vì doanh thu hàng đầu của công ty đã tăng 83% trong khung thời gian đó.
Tuy nhiên, công ty đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm sau khi công ty không đáp ứng được dự đoán của các nhà phân tích trong báo cáo thu nhập quý 3 vào đầu mùa thu, mặc dù có mức tăng trưởng so với quý trước. Doanh thu hơn 490 triệu đô la thực sự đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích mặc dù giá hợp đồng giao ngay giảm.
Là một công ty toàn cầu và là một trong những công ty vận chuyển lớn nhất thế giới, Frontline chịu ảnh hưởng nặng nề của địa chính trị. Với việc các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông đang nắm giữ nhiều sản phẩm hơn do nhu cầu trong nước tăng cũng như nhu cầu ở châu Á giảm, Frontline đã phải đối mặt với nhiều trở ngại trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, với giá cổ phiếu giảm, Frontline hiện nổi bật như một đề xuất giá trị cho các nhà đầu tư có tầm nhìn đầu tư dài hạn. Công ty có tỷ lệ P/S chỉ là 1.5 và tỷ lệ P/E dự phóng là 7.5.
Seanergy Maritime Holdings Corp. NASDAQ: SHIP: Lợi tức cổ tức cao, dự kiến tăng trưởng nhu cầu
Seanergy là một công ty vận chuyển hàng rời khô lớn, vận hành một đội tàu chở dầu Capesize. Công ty từ lâu đã thu hút các nhà đầu tư cổ tức nhờ tỷ suất cổ tức 14.2%, nhưng gần đây đã nhận được sự quan tâm mới nhờ kết quả thu nhập tốt hơn dự kiến và việc tăng cổ tức.
Nhu cầu quặng sắt trên toàn cầu và đặc biệt là ở châu Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng có khả năng thúc đẩy doanh thu của công ty này tăng trưởng hơn nữa, vốn đã có mức tăng trưởng doanh thu theo năm trong 12 tháng là 66.3%.
Những yếu tố này đã góp phần vào quyết định của các nhà phân tích khi xếp hạng Seanergy là Mua mạnh, với tiềm năng tăng giá 70.8% so với mức giá hiện tại.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
