CÁCH ĐẦU TƯ TRONG THỜI KỲ SUY THOÁI – NHỮNG ĐIỂM CHÍNH:
- Một cuộc suy thoái thường kèm theo giảm giá chứng khoán, cổ phiếu và kết thúc tất cả cho chiến lược đầu tư suy thoái
- Để chắc chắn, một số lĩnh vực nhất định của thị trường chứng khoán vẫn có thể tăng giá trị trong thời kỳ suy thoái
- Tuy nhiên, thị trường tiền tệ và hàng hóa có thể tạo ra lợi nhuận tích cực và cung cấp đa dạng hóa khi nền kinh tế chậm lại và rủi ro tăng lên
Khi triển vọng tăng trưởng toàn cầu hiện nay ngày càng không chắc chắn, các trader và nhà đầu tư đã lên tiếng lo ngại về khả năng suy thoái sắp xảy ra – một tương lai đáng lo ngại cho thị trường chứng khoán toàn cầu. Theo định nghĩa, suy thoái là giai đoạn một hợp đồng kinh tế và lợi nhuận của công ty trượt dốc. Do đó, định giá cổ phiếu thường được điều chỉnh thấp hơn và tạo ra lợi nhuận trong danh mục đầu tư.
MỘT SỐ KHOẢN ĐẦU TƯ TỐT NHẤT TRONG THỜI KỲ SUY THOÁI
-
Thị trường chứng khoán : Cổ phiếu cần theo dõi trong thời kỳ suy thoái
Trong hoàn cảnh mở rộng, các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng trong tương lai thường đưa ra định giá cao và tạo ra lợi nhuận cao khi các nhà đầu tư ngân hàng dựa trên khả năng của công ty để tạo thêm thu nhập. Hiện tượng này thường dẫn đến tỷ lệ giá thu nhập (P / E) cao như tỷ lệ hiện đang có trong một số cổ phiếu công nghệ hàng đầu thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp suy thoái kinh tế, các cổ phiếu hy vọng lợi nhuận này thường bị loại bỏ vì các nhà đầu tư giả định thu nhập của họ sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm và chi tiêu tiêu dùng thấp hơn.
“Thời kỳ suy thoái” được định nghĩa là đỉnh thị trường chứng khoán gần nhất trước khi suy thoái đến khi kết thúc suy thoái.
Mặt khác, các cổ phiếu có thu nhập ổn định có xu hướng bình ổn hơn khỏi các cú sốc chứng khoán, thường đi kèm với thời kỳ suy thoái. Những cổ phiếu này được biết đến với tên gọi là “defensives”, bao gồm các lĩnh vực chính là tiện ích, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng. Với hồ sơ lợi nhuận của họ, họ trở thành một bộ sưu tập cổ phiếu quan trọng khi thị trường gặp phải khó khăn.
Tuy nhiên, cổ phiếu tự vệ có chung một mối tương quan tích cực với S & P 500, Dow Jones và Nasdaq 100. Có nghĩa là nếu thị trường chung trượt dốc, thì chúng cũng sẽ giảm.
Do đó, một danh mục đầu tư bao gồm toàn bộ cổ phần rất dễ bị tổn thương trong thời kỳ suy thoái, đặc biệt là vào thời điểm bắt đầu thua lỗ nhất. Ý nghĩ đó có thể có lợi khi nhìn ra bên ngoài thị trường vốn cho một số khoản đầu tư chống suy thoái kinh tế tốt nhất.
-
Vàng như một khoản đầu tư trong thời kỳ suy thoái
XAU / USD được coi là một tài sản trú ẩn an toàn cho kho lưu trữ. Hơn nữa, vàng có thể hoạt động như một hàng rào lạm phát, khiến nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn trong thời kỳ suy thoái và trong thời kỳ lãi suất thấp hơn khi lạm phát có thể xảy ra.
Như được hiển thị trong các biểu đồ trên, vàng đã có khả năng gần giữ giá trị trong các giai đoạn, làm cho nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn trong mọi thời điểm.
-
Đô la Mỹ: Một loại tiền tệ hấp dẫn trong thời kỳ suy thoái
Có những điểm tương đồng với vàng, Đô la Mỹ cũng có các thuộc tính trú ẩn an toàn . Do vai trò là tiền tệ dự trữ của thế giới và sự hậu thuẫn của nền kinh tế lớn nhất thế giới, Đô la Mỹ vừa có tính thanh khoản cao vừa được sử dụng nhiều. Do Cục Dự trữ Liên bang phát hành , Đô la Mỹ được cho là loại tiền tệ an toàn nhất trên thế giới và đã trở thành một loại tiền tệ trao đổi ở nhiều quốc gia nơi đồng nội tệ bị giảm sức mua do áp lực lạm phát hoặc các tai ương kinh tế khác.
Do đó, nắm giữ Đô la Mỹ trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn thường được xem là một sự thay thế hấp dẫn cho các tài sản khác. Bằng chứng là trong cuộc khủng hoảng tài chính lớn khi Hoa Kỳ kéo phần còn lại của thế giới vào suy thoái toàn cầu, Đô la Mỹ đã tăng gần 25% trong giai đoạn 2007 đến 2009 ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất xuống sàn.
Sức mạnh của Đô la Mỹ chủ yếu là do Cục Dự trữ Liên bang sở hữu thanh khoản dồi dào và nền kinh tế Mỹ sẽ sớm hồi phục trong khi những nước khác vẫn đang sa lầy trong suy thoái – một số trong đó chưa bao giờ phục hồi hoàn toàn.
ĐẦU TƯ SUY THOÁI: NHIỆM VỤ CHÍNH
Từ bài học của ba cuộc suy thoái gần đây nhất, có thể lập luận rằng các khoản đầu tư suy thoái tốt nhất không phải là cổ phiếu, mà là tài sản giữ giá trị của chúng ngay cả khi tăng trưởng trượt dốc. Do đó, nếu tiếp xúc với vốn chủ sở hữu là điều bắt buộc phải có trong danh mục đầu tư của bạn, Đô la Mỹ và vàng cũng nên được xem xét – đặc biệt đối với nhà đầu tư không thích rủi ro hoặc khi nghi ngờ suy thoái sắp xảy ra.
Theo Peter Hanks, Nhà phân tích thị trường
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
