- Con đường mới của nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ trở nên rõ ràng hơn thông qua cách mà trái phiếu đang hoạt động hiện tại.
- Lợi suất thay đổi sẽ đưa một số cổ phiếu và ngành công nghiệp trở nên được ưa chuộng, đây chính là điều danh sách hôm nay đề cập đến.
- Các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư tổ chức đều đồng ý với điều này.
Những ngày của hành động giá riêng lẻ trên thị trường tài chính đã qua lâu rồi, vì một loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa từng di chuyển độc lập mà không chịu nhiều áp lực từ những loại khác. Tuy nhiên, vài thập kỷ qua đã thay đổi tất cả, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều người tham gia vào thị trường chứng khoán và dữ liệu gần như có sẵn ngay lập tức trong lòng bàn tay của các nhà đầu tư.
Biết được điều này, các nhà đầu tư cần chú ý đến các hành động giá khác nhau trong các loại tài sản để xác định nơi có thể xảy ra làn sóng biến động tiếp theo (và cơ hội). Đó chính xác là lý do tại sao sự sụt giảm hiện tại của giá trái phiếu, với sự gia tăng ngược lại của lợi suất trái phiếu, có thể báo hiệu cho các nhà đầu tư về những gì các loại tài sản khác hoặc các cổ phiếu cụ thể có thể làm trong những tháng tới, nếu không phải là các quý.
Để theo dõi chủ đề này, các nhà đầu tư có thể xem xét quỹ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF NASDAQ: TLT, được tạo ra để theo dõi hành động giá trong thị trường trái phiếu kho bạc dài hạn nói chung. Những tác động của đáy tiềm năng trong ETF, đặc biệt là quanh mức $87 một cổ phiếu, sẽ được làm rõ đối với các cổ phiếu công nghệ như Intel Co. NASDAQ: INTC hoặc cổ phiếu năng lượng như Occidental Petroleum Co.NYSE: OXY, nhưng đặc biệt là đối với cổ phiếu giảm giá của Celsius Holdings Inc. NASDAQ: CELH.
Tại sao trái phiếu có thể tăng giá sớm?
Nói một cách đơn giản, lợi suất của chúng sẽ tăng khi giá trái phiếu giảm. Điều này thường có nghĩa là thị trường đang kêu gọi – hoặc ít nhất là kỳ vọng – các kịch bản lạm phát sẽ bùng phát trở lại trong nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung. Tuy nhiên, hành động giá ở các thị trường trong nước như iShares Russell 2000 ETF NYSEARCA: IWM hoặc SPDR S&P Regional Banking ETFNY SEARCA: KRE sẽ hiển thị ngược lại.
Hành động giá này có nghĩa là trái phiếu có thể sai trong giả định về lợi suất cao của chúng, vì vậy giá của chúng sẽ sớm chạm đáy và điều chỉnh lợi suất bằng cách tăng giá trong những tháng tới. Với đợt tăng giá này và lợi suất trái phiếu thấp hơn, các cổ phiếu trong danh sách ngày hôm nay sẽ rất có ý nghĩa để các nhà đầu tư giữ trong danh mục đầu tư của mình.
Trường hợp cuối cùng trong cổ phiếu Intel
Bây giờ Intel giao dịch ở mức thấp 40% so với mức cao nhất trong 52 tuần, có lý do để tin rằng lợi suất và lãi suất thấp hơn có thể khiến cổ phiếu này trở thành một khoản mua tiềm năng ngày hôm nay. Điều này đặc biệt đúng khi chính phủ cấp cho Intel phần lớn ngân sách theo Đạo luật CHIPS và Khoa học, nghĩa là Intel có thể dẫn đầu sản xuất chất bán dẫn trong nước.
Đó là lý do tại sao các nhà phân tích Phố Wall hiện có mục tiêu giá đồng thuận là $30 một cổ phiếu, dự kiến tăng tới 50% so với mức giá giao dịch hiện tại. Trái phiếu đang gửi đi thông điệp rằng lạm phát có thể không phải là kết quả ở đây và thay vào đó, môi trường tài chính dễ dàng hơn có thể là hiện thực.
Không có gì ngạc nhiên khi những người ở State Street quyết định tăng lượng cổ phiếu Intel nắm giữ của họ lên 2.8% tính đến tháng 11 năm 2024, đưa vị thế ròng của họ lên mức cao nhất là 4.6 tỷ đô la hoặc 4.6% quyền sở hữu trong công ty. Đây là một dấu hiệu lạc quan để các nhà đầu tư cân nhắc việc có cổ phiếu Intel trong danh mục đầu tư của riêng họ.
Cổ phiếu Celsius cần được thúc đẩy
Sau khi giá của PepsiCo Inc. NASDAQ: PEP giảm và Coca-Cola Co. NYSE: KO, cổ phiếu Celsius được giao dịch ở mức thấp nhất là 26% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu thấp hơn sẽ có hai tác động đến cơ sở người dùng của công ty.
Đầu tiên, nếu lạm phát không thực sự là vấn đề, thì mọi người có thể chi tiêu thoải mái hơn cho các mặt hàng tùy ý như đồ uống tăng lực. Thứ hai, lãi suất thẻ tín dụng thấp hơn sẽ chỉ đóng vai trò là một động lực thúc đẩy khác trong chủ đề rộng hơn này. Với điều này, các nhà đầu tư sẽ không thấy mục tiêu giá $50.3 một cổ phiếu hiện đang được đặt cho cổ phiếu Celsius.
Để đạt được điều này, cần có mức tăng giá ròng lên tới 91% so với giá hiện tại, khiến cổ phiếu Celsius trở thành một trong những cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt nhất trong ngành.
Warren Buffett: Lại đúng với Occidental Petroleum
Lợi suất trái phiếu thấp hơn mang lại nhiều hoạt động kinh doanh và thương mại hơn, vì tỷ lệ tài trợ và thanh khoản trở nên dồi dào hơn. Điều này có thể giải thích tại sao Warren Buffett chọn mua tới 29% Occidental Petroleum, biết rằng cổ phiếu năng lượng có xu hướng hoạt động tốt trong loại môi trường này.
Nhưng Buffett không phải là người duy nhất sẵn sàng bày tỏ quan điểm lạc quan của mình về công ty. Các nhà phân tích từ Mizuho hiện thấy cổ phiếu này có thể giao dịch ở mức cao tới $70 một cổ phiếu thông qua mục tiêu giá tháng 12 năm 2024 của họ, dự kiến mức tăng ròng lên tới 42% so với mức giá cổ phiếu hiện tại.
Ngoài việc Buffett là người lạc quan, còn có 2.9 tỷ đô la vốn tổ chức đã đổ vào cổ phiếu Occidental Petroleum trong 12 tháng qua, cho các nhà đầu tư một thước đo lạc quan khác để cân nhắc đối với cổ phiếu này trong những tháng và quý tới.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
