- Mặc dù thường bị các nhà đầu tư bỏ qua, các ETF có chủ đề hoặc chiến lược khác thường đôi khi có thể mang lại kết quả ấn tượng.
- Ba quỹ như vậy là SNOY, FCUS và NERD.
- Mỗi quỹ này đều đạt được mức lợi nhuận tính đến cuối tháng 2 năm 2025, vượt trội hơn đáng kể so với S&P 500.
Với hàng ngàn lựa chọn có sẵn, bối cảnh của các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) có thể rất choáng ngợp. May mắn thay, nhiều quỹ có thể đạt được mục tiêu của mình với số lượng tương đối nhỏ các quỹ đa dạng hóa rộng rãi, không tốn kém, có xu hướng cho phép các nhà đầu tư bình thường mua và nắm giữ mà không cần suy nghĩ thêm nhiều.
Ở thái cực ngược lại là các ETF chuyên biệt cao, mang theo một lượng rủi ro bất thường và được thiết kế cho các nhà đầu tư năng động và có nhiều kinh nghiệm hơn – ví dụ như các quỹ đòn bẩy và quỹ nghịch đảo.
Và sau đó là các ETF khác thường với chủ đề độc đáo – đôi khi gần như hài hước, đôi khi nghiêm túc hơn – và các chiến lược. Nhiều quỹ trong số này không thu hút được nhiều sự chú ý của nhà đầu tư vì tập trung vào thị trường ngách của họ, nghĩa là họ thiếu cơ sở tài sản và khối lượng giao dịch đáng kể.
Tuy nhiên, ba quỹ trong danh mục cuối cùng này – Quỹ ETF thu nhập tùy chọn YieldMax SNOW NYSEARCA: SNOY, Quỹ ETF Cơ hội Tập trung Pinnacle NYSEARCA: FCUS và Quỹ ETF Trò chơi điện tử Roundhill NASDAQ: NERD – có thể đáng để xem xét kỹ hơn. Mỗi quỹ này đều đã đánh bại mức lợi nhuận trong năm của S&P 500 là 4.2% tính đến ngày 20/02/2025.
Mặc dù vẫn chưa biết liệu các ETF này có duy trì được đà phát triển hay không, nhưng chúng vẫn là một ví dụ thuyết phục cho các quỹ có cách tiếp cận không chính thống.
Một cách tiếp cận Covered Call đối với cổ phiếu Snowflake
SNOY là một trong số ngày càng nhiều ETF cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp, đòn bẩy hoặc tăng cường khác đối với một loại chứng khoán cụ thể. Trong trường hợp của SNOY, cổ phiếu mục tiêu là công ty lưu trữ dữ liệu, phân tích và điện toán đám mây phi tập trung Snowflake Inc. NYSE: SNOW.
SNOY được thiết kế để cung cấp phương pháp tiếp cận lệnh mua có bảo đảm tổng hợp, theo đó quỹ bán và viết quyền chọn mua. Điều thú vị là chiến lược của quỹ này giới hạn mức tăng tiềm năng nếu giá của SNOW tăng nhưng vẫn chịu mọi khoản lỗ có thể xảy ra nếu giá cổ phiếu SNOW giảm.
Là một quỹ được quản lý tích cực, SNOY có tỷ lệ chi phí khá cao là 0.99%. Tuy nhiên, quỹ này đã rất thành công trong việc đạt được mức lợi nhuận hấp dẫn kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2024 – tính đến ngày 20/02/2025, SNOY có mức lợi nhuận cổ tức là 32.8%.
Cổ phiếu này cũng đạt mức lợi nhuận 16.8% tính đến thời điểm hiện tại, gấp bốn lần so với S&P 500 trong cùng kỳ.
Chuyển đổi giữa cổ phiếu và trái phiếu kho bạc
FCUS áp dụng chiến lược độc đáo, chuyển đổi giữa việc tập trung vào cổ phiếu hoặc trái phiếu kho bạc tùy thuộc vào điều kiện thị trường bên ngoài.
Trong khi thị trường đang mạnh, danh mục đầu tư của quỹ này nắm giữ khoảng 30 trong số 1,000 cổ phiếu lớn nhất Hoa Kỳ dựa trên các yếu tố bao gồm động lực, sức mạnh so với các công ty cùng ngành và điều chỉnh thu nhập.
Khi thị trường yếu hơn hoặc ở vị thế hỗn loạn hơn, như được chỉ ra bởi các thuật toán rủi ro thị trường của quỹ, quỹ sẽ chuyển một nửa danh mục đầu tư của mình sang các khoản đầu tư ETF trái phiếu, tiền mặt hoặc trái phiếu kho bạc ít rủi ro hơn. Quỹ cũng có một thiết lập thứ ba trong đó 25% danh mục đầu tư chuyển sang phương pháp tiếp cận trái phiếu kho bạc ít rủi ro hơn, với phần còn lại là cổ phiếu.
Sự bất ổn của thị trường vào năm 2025 khiến FCUS trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn thận trọng khi tình hình đòi hỏi nhưng có phần quyết liệt hơn vào thời điểm thích hợp. Với mức lợi nhuận trong năm là hơn 14% tính đến ngày 20/02, chiến lược của quỹ đã mang lại hiệu quả tốt cho đến nay vào năm 2025.
Thành công trong một phân khúc phát triển nhanh của ngành công nghiệp giải trí
Trò chơi điện tử là một ngành kinh doanh lớn – doanh thu từ trò chơi điện tử trên toàn thế giới dự kiến sẽ vượt 522 tỷ đô la chỉ riêng trong năm nay, doanh thu có thể tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 7.25% cho đến năm 2029 và ước tính số lượng game thủ trên toàn cầu sẽ đạt 3.3 tỷ vào năm 2024.
NERD hướng đến mục tiêu tận dụng xu hướng này bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty tham gia vào ngành công nghiệp trò chơi từ các thị trường phát triển trên toàn thế giới. Quỹ tập trung vào trò chơi có nghĩa là nó có xu hướng quốc tế mạnh mẽ cũng như cách tiếp cận đa vốn hóa.
Mặc dù một số cái tên đứng đầu thống trị danh mục đầu tư chỉ gồm hơn 30 cổ phiếu – AppLovin Corp. NASDAQ: APP chiếm gần 15% tính đến ngày 20/02/2025 – nếu không thì nó được phân bổ khá đồng đều giữa các công ty lớn và nhỏ chủ yếu trong lĩnh vực phát triển trò chơi điện tử.
Sự cân bằng giữa các cổ phiếu trò chơi khác nhau của NERD đã mang lại kết quả ấn tượng trong năm nay, với mức lợi nhuận trong năm là hơn 18% tính đến ngày 21/02 và mức lợi nhuận trong một năm là hơn 52% tính đến cùng ngày.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
